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摩通睇好潤地收租業務 升價至44元

摩通 華潤置地(01109)

評級:增持

目標價:39元-> 44元 (較前收市價34.35元有28.1%潛在升幅)

摩根大通發表報告,睇好潤地投資收入業務,維持「跑贏大市」評級,目標價由39元,升12.8%至44元。

報告認為,潤地收租業務進入收成期,尢其受惠中產消費能力上升,配合稅制改革推動,潤地正邁向潛在分拆收租業務目標。

該行又指,潤地股價貼近高位,或有配股風險,惟土儲持續變現下,相信出現上述風險實際機會不高。

基於摩通上調潤地投資物業收入折讓,故將潤地目標價上調12.8%至44元,維持「增持」評級不變,折合預測市盈率10.4倍。

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