太古發行國泰可交換債券籌47億

太古(00019)在公告指出，其全資附屬Swire Pacific Finance有條件同意發行本金總額47億元的國泰航空(00293)可交換債券。

根據初步交換價每股國泰航空股份13.18元及假設按交換價悉數交換債券，債券將交換為約3.57億股國泰航空股份，相當於今日及債券獲悉數交換後已發行國泰航空股份總數約5.9%。

據IFR稍早引述銷售文件報道，太古今日收市後，向市場配售旗下子公司國泰航空的可交換債券(Exchangeable Bond, EB)，擬籌集39億元。

根據銷售文件，是次發行的可交換債券為一年期，票面息率為零，持有至到期的收益率為-0.125%至-1.125%。可交換為國泰股份的價格，較同步進行的Delta配股價存在10%的溢價。摩根大通與摩根士丹利擔任是次交易的聯席全球協調人，滙豐則為聯合賬簿管理人。

太古表示，募集所得資金將用作一般營運用途。太古股價今日下跌1.7%，收報82.05元，今年以來累計漲幅達31%；國泰股價今日則上升2.1%，收報12.81元，年內累計升幅為3.1%。

今年3月，太古曾以配股方式減持國泰，配股價為每股11.74元，合共出售1.53億股，相當於國泰總發行股份約2.52%，套現近18億元。當時太古設有180日的禁售期。配股完成後，太古於國泰的持股量由47.64%降至約45.12%。

太古當時解釋，該次配股旨在將其對國泰的持股比重，恢復至國泰於今年2月完成向卡塔爾航空回購股份前的水平，並重申對國泰的信心與堅定承諾。