大摩:丘鈦前景仍審慎 僅升價至4.8元

大摩　丘鈦科技(01478)

評級：中性

目標價：4.2元 -> 4.8元 (較前收市價5.63元有14.7%潛在跌幅)

摩根士丹利發表報告，認為丘鈦上半年業績好過預期，惟下半年指紋辨識存變數，故對丘鈦前景仍審慎。

報告指出，丘鈦預期中期純利有1.65億元人民幣，比大摩估計高21%，主要受惠相機模組出貨量升，以及產品組合改善推動。

不過大摩指出，華為開始調整對供應鏈訂貨調整，加上指紋辨識下半年或受壓力，故對下半年丘鈦前景審慎，維持「中性」評級，目標價從4.2元升至4.8元，折合18.8倍預測市盈率。

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