花旗大升聯塑目標48% 料去年盈利超預期

花旗   中國聯塑(02128)

評級：買入

目標價：10.5元->15.5元(較前收市價11.1元有39.6%潛在升幅)

花旗發表報告，料聯塑去年盈利超出市場預期，3月或派發更高股息，甚至或會有特別股息。

該行指出，聯塑將是「十三．五規劃」中，大量水利工程建設的主要受惠者，有望更快贏得市佔率。

集團管理層目標未來五年實現在塑料管道市場25%至30%的市佔率，而目前市佔率已接近20%。

花旗提高聯塑2019年至2021年盈利預測2%至3%，認為其當前估值比同業便宜，上調目標價47.6%至15.5元，維持「買入」評級。

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