【周期論勢】從時間周期看美國總統選舉

即將到來的重要事件當然屬11月6日的美國總統選舉。

美國總統選舉結果通常代表了未來四年的政策取向，對金融市場的影響是深遠和持續的。

所以，僅僅視爲一個短期事件是片面的。

尤其是美股市場，是可以引發中期趨勢的開始或者改變。

正如特朗普當選之後，其影響是持續至今的。

在去年7月研討會中我就使用了美國總統選舉周期來看美國股市。

回頭來驗證，我認爲其測市效果在特朗普這四年不儘滿意。

雖然該模型準確預測了2018年的回調和回升，也預示了2019年6，7月的下跌，可是2019年年底至2020年年初的急升屬於預料之外當然也就包括2020年年初的大跌。

在過去的總統選舉周期中，該段時間都是震蕩而已。

在我的印象中，這段時間特朗普對股市發揮了非常大的影響力，而疫情的爆發也導致了一些特殊情況。

除此之外，百分之六七十的時間都基本跟隨了該周期模型。

那麽以此判斷，未來是如何呢？

該模型預測是回落至總統選舉日附近，之後展開凌厲的升市。

你會發現，這不是和2016年選舉的市場表現一致嗎？

當時總統選舉之後，美股拔杆而起，突破新高，結束橫行調整並展開新一輪上漲

今年又會如何呢？答案很快會揭曉。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。