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高盛料滙控恢復派息及盈利改善 目標續睇50元

高盛 滙控(00005)

評級:買入

目標價:50元 (較周一收市價33.8元有47.9%潛在升幅)

高盛發表報告表示,滙控第三季經調整除稅前利潤43.04億美元,分別較該行及市場預測高出47%及54%,主要因信貸撥備低於預期,成本亦較預期略低,管理層並有信心超額達致節省成本總額45億美元,同時於2022年底前可超額完成削減1000億美元風險加權資產(RWA)總值的目標。

另外,滙控亦指會考慮派付較為保守的股息,但仍須視乎徵詢監管機構的結果而定,整體而言,該行料有關消息對滙控股價屬正面,維持其「買入」評級,12個月目標價為50元。

該行指,預期恢復派息及正在改善之盈利表現,將可扭轉滙控跑輸大市的表現,而滙控估值已跌至超過十年低位,在最近幾個月宏觀因素逐漸改善下,其股價仍跑輸大市。報告提及未來面對風險包括地緣政治風險上升及信貸撥備持續上升。

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