大和料中行受惠中銀復甦 升價至4元

大和 中國銀行(03988)

評級：跑贏大市 -> 買入

目標價：3.5元 -> 4元 (較前收市價2.99元有33.8%潛在升幅)

大和發表報告，中行受惠中銀業務好轉，升中行目標價至4元。

報告指出，中行旗下中銀香港(02388)，受惠美國息率上升，加上香港經濟復甦，尤其企業貸款及按揭需求估計今年勁過去年，而中銀去年稅前盈利佔中行13%，估計息差下滑幅度會比去年慢，變相利好中行。

大和又指，中行預期息率達8.4%，比六大國有銀行6.4%高，加上估計今明兩年純利增長會比去年快，故將評級由「跑贏大市」升至「買入」，目標價由3.5元升至4元。

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