亞太區近半家族辦公室偏好使用對沖基金分散投資

瑞銀發布《2023年全球家族辦公室報告》，對全球230個單一家族辦公室進行調查，受訪的家族辦公室總財富淨值為4958億美元，平均總財富淨值22億美元。

報告顯示，家族辦公室正計劃多年來最大規模的策略性資產配置轉移。隨着接近零利率時代結束，主動型管理的平衡投資組合重新受到青睞。

亞太區家族辦公室對股票的配置最高(37%)，其中41%計劃於未來5年增加已發展市場的固定收益配置。隨着美元見頂及中國經濟重啟，受訪的家族辦公室還預計將增加風險資產配置，35%計劃增持新興市場股票。

家族辦公室以另類資產協助分散投資組合的趨勢仍然强勁，但他們正在重新調整配置重點。亞太區近半家族辦公室 (46%)偏好使用對沖基金以分散投資，相比全球只有33%家族辦公室偏好使用對沖基金進行分散投資。亞太區家族辦公室的對沖基金配置亦從3%升至5%。

瑞銀環球家族及機構財富主管兼環球市場聯席主管George Athanasopoulos表示，儘管當前市場及地緣政治趨勢促使投資者轉向具流動性的短期固定收益，但66%家族辦公室仍然認為非流動資產可提高長遠回報，並期望進一步增加對沖基金、私募股權基金及私幕債務等另類資產的配置，以分散私幕市場的配置。