阿里巴巴完成發行120.23億元零息可交換債券
阿里巴巴(09988)公布，完成發行120.23億元、2032年到期的零息可交換債券。
債券構成阿里巴巴集團之無擔保及非次級債務。債券不產生定期利息。債券將於2032年7月9日到期，除非根據債券條款於該日期前被提前贖回、回購或交換。
債券的初始交換比率為每100萬元本金額的債券可交換約160513.6股阿里健康(00241)股份，相當於每股阿里健康股份的初始交換價格為6.23元。該初始交換價格較對沖配售的每股阿里健康股份4.21元價格溢價48%，對沖配售是由若干簿記管理人在債券定價的同時，為便利部分投資人進行對沖活動而進行的操作。
基於初始交換價格，並假設債券被全數交換為阿里健康股份，債券的初始交換財產代表阿里健康截至上月30日不超過約12%的已發行股本。交換價格和相應的交換比率將按債券規定的條款進行某些慣常調整。
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