周大福創建發行22億可交換債券 可換首程股份
周大福創建(00659)擬發行於2028年到期的22.18億元0.75厘可交換債券，所得款項淨額約22.5億元，將用於持續釐定的一般企業用途，其中約50%擬於適當時機，優先考慮投資於具韌性、能產生現金流兼具增長潛力並與集團的業務板塊相符的項目。
債券持有人初步有權就債券本金額中每200萬元收取75.29萬股首程控股(00697)股份。交換財產初步由8.35億股首程股份組成。組成交換財產的首程股份佔首程股本約10%及為集團透過RPL持有首程的接近全部股權。
債券的初始交換價每股首程股份2.6565元，較首程股份於9月24日所報收市價每股2.53元溢價5%。
首程控股則表示，接到早期投資人周大福創建的通知，獲悉其建議發行總額約為22億元之可交換債券。公司的核心使命是通過企業發展為所有股東持續創造綜合價值。展望未來，公司將繼續秉持創業者精神，認真、專注、克制地經營企業，致力於為全體股東帶來長期可持續的回報。
，泓滙財經資訊有限公司及財經智珠網有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。