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野村指金蝶食正SaaS大趨勢 升價至9.6元

野村 金蝶(00268)

評級:買入

目標價:8.7元 -> 9.6元 (較前收市價7.68元有25%潛在升幅)

野村發表報告,相信金蝶食正軟件轉用軟件即服務(SaaS)大趨勢,料股價有兩成半升幅。

報告指出,內地企業持續數碼轉型,軟件服務商金蝶,隨著過去數年擴大雲端平台投資,加上中小企依賴金蝶軟件度高,同時於大型企業市佔率增加,故集團有信心明年雲業務收入提升到佔總收入60%。

不過,野村認為,由於客戶由軟件轉至雲端時間需要時間,故將2019至2021年盈利預測25至21%,但長線集團雲端業務有望食正上述趨勢,故維持「買入」評級,目標價從8.7元升至9.6元,

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