野村指金蝶食正SaaS大趨勢 升價至9.6元

野村　金蝶(00268)

評級：買入

目標價：8.7元 -> 9.6元 (較前收市價7.68元有25%潛在升幅)

野村發表報告，相信金蝶食正軟件轉用軟件即服務(SaaS)大趨勢，料股價有兩成半升幅。

報告指出，內地企業持續數碼轉型，軟件服務商金蝶，隨著過去數年擴大雲端平台投資，加上中小企依賴金蝶軟件度高，同時於大型企業市佔率增加，故集團有信心明年雲業務收入提升到佔總收入60%。

不過，野村認為，由於客戶由軟件轉至雲端時間需要時間，故將2019至2021年盈利預測25至21%，但長線集團雲端業務有望食正上述趨勢，故維持「買入」評級，目標價從8.7元升至9.6元，

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