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大和料申洲產量增 升目標價至134元

大和 申洲國際(02313)

評級:買入

目標價:132元 -> 134元 (較前收市價103.6元有29.3%潛在升幅)

大和發表報告,申洲產量提升,有望拉動盈利增長,更料股價有三成升幅。

報告指出,申洲越南及柬埔寨工廠生產提升順利,令該行對申洲明年有雙位數增長更樂觀,尤其對明年下半年情況,料會有中高單位數增長。

大和又指,市場仍未對申洲環境、社會和公司治理(ESG)有充份了解,但大和相信未來會是客戶關鍵優先選項,而申洲作為ESG龍頭,有望受惠。

按最新提升產量增長假設,大和上調2020至2021年每股盈利預測1至2%,達到4.34及5.12元人民幣,維持「買入」評級,目標價由132元,上調至134元,折合28倍預測市盈率。

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