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滙證降維他奶目標9% 澳洲山火影響業務

滙證 維他奶國際(00345)

評級:持有

目標價:33元--> 30元 (較前收市價29.25元有2.6%潛在升幅)

維他奶昨日公布,董事會注意到Valiant Varriors發表之市場研究報告提出若干指控,董事會強烈否認,並認為該等指控並不準確及具誤導性。滙證最新發表報告指,雖然維他奶短期受壓,但公司仍然穩健,長期受惠追求健康及營養飲食的趨勢,維持「持有」評級,不過調低目標價至30元。

滙證指,維他奶股價自去年11月21日公布中期業績後受壓,現價相當於2021年度預測市盈率39倍,在2019至2022年盈利平均增長12%之下,股價仍會繼續維持波動。澳洲持續乾旱及山火或令公司的農場產出受到相當程度影響,不過公司在內地豆奶市場擁有明顯優勢,公司近期與NAYUKI(奈雪之茶)合作顯示了維他奶對爭取年輕消費者有一套積極方法。

滙證把維他奶2020至2022年盈利預測調低3%至8%以反映受不利天氣影響其澳洲業務。

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