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滙豐環球:阿里目標升至364元 上調螞蟻估值預測至3200億美元

滙豐環球 阿里巴巴(09988)(BABA)

評級:買入

目標價:345美元 --> 373美元 (較上日收市價306.28美元有21.8%潛在升幅)

滙豐環球研究發表報告,重申對阿里巴巴 「買入」評級,上調美股(BABA)目標價由345美元升至373美元。按綜合方式作估值,對其港股目標價由337港元升至364港元,並上調對阿里巴巴旗下螞蟻集團的估值預測,由原來2400億美元升至3200億美元,指螞蟻集團估值吸引,僅相當預測明年市盈率33倍及動態市盈率1.6倍。

就螞蟻集團昨更新了其新股上市文件,公司今年第三季收入按年升50%(對比今年上半年增長38%),基於今年首九個月收入及毛利趨勢,相信螞蟻在行業具領導性優勢。

該行表示,按阿里巴巴所持近32%螞蟻集團權益估算,料相關估值約1020億美元,相當美股每股估值37美元,佔其美股股價307.97美元的12%。

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