萬國數據發售5億美元債券及520萬股美國存託股

2025年5月28日

萬國數據(09698)公布，發售2032年到期5億美元可轉換優先債券及520萬股美國存託股。

萬國數據稱，債券發售規模從本金總額4.5億美元擴大至5億美元；公司已經於債券發售中授予初始購買者一項選擇權，允許其購買最多額外5000萬美元本金總額的債券。

債券按年利率2.25厘計息，將於2032年6月1日到期。債券發售所得款項淨額將約為4.86億美元，將用於營運資金需求及其現有債務的再融資，包括未來可能議定回購或於投資者行使認沽權時贖回其於2029年到期的可轉換債券。

債券的初始轉換率為每本金1000美元可轉換為30.2343股美國存託股(每股代表公司8股A類普通股)，相當於每股美國存託股的初始轉換價格約為33.08美元。

另外，該公司於美國包銷註冊公開發售520萬股美國存託股，發售價為每股美國存託股24.5美元。包銷商已獲授予30天的選擇權，以相同價格購買最多78萬股額外美國存託股。

美國存託股發售所得款項淨額料約為1.23億美元，將用於一般企業用途、營運資金需求以及現有債務的再融資，包括未來可能議定回購或於投資者行使認沽權時贖回其2029年到期的可轉換債券。