阿里巴巴擬發32億美元可轉換票據

阿里巴巴(09988)宣布，擬發行本金總額為約32億美元零息可轉換優先票據，將成為今年規模最大的可轉換債券發行。

這批債券2032年到期，或轉換為其美國預託證券(ADR)。票據發行將依據美國證券法下的S條例向非美國人士進行離岸交易。

阿里巴巴將把本次發行所得資金淨額用於一般企業用途，當中約80%的資金將用於增強其雲端基礎設施，包括擴大數據中心規模，其餘20%的資金將用於拓展國際商務業務，重點進行營運投資以使公司得以提升市場地位與效率。

就票據發行，該公司計劃訂立限價看漲交易，以減少票據的潛在攤薄影響，以及公司為結算已轉換票據而需支付的任何現金，降低公司的整體資本成本。