特步配股及發可換股債合共籌10億

特步國際(01368)公布，以先舊後新方式配售9090.9萬股現有股份，每股配售價5.5元，集資約5億元。配售價較上日收市價折讓約9.4%；配售股份相當於擴大後已發行股本約3.28%。

另外，公司建議發行金額5億元可換股債券，於2026年到期，利息1.5厘，初步換股價每股6.325元，較上日收市價溢價約4.2%，債券將可轉換為最多7905.14萬股新可換股債券股份，相當於擴大後已發行股本約2.86%。

認購及債券發行的所得款項總額將約10億元，所得款項淨額用於進一步發展特步主品牌及索康尼的面向消費者(DTC)業務模式；進一步加強索康尼的品牌推廣和產品組合；以及作為營運資金以支持一般企業用途。

特步指出，自2020年起，索康尼主要依靠DTC模式，拓展其在中國的零售網絡。過去5年，DTC策略推動專業運動分部的快速增長。展望未來，將進一步推動索康尼的品牌戰略，並將持續推出形象更提升的旗艦店和概念店，以配合其服裝和生活休閒產品矩陣的發展。

下載港交所通告原文