金力永磁擬發逾1.1億美元可換股債券

金力永磁(06680)公布，附屬金力永磁綠色科技(香港)擬發行1.18億美元可換股債券，由公司提供擔保，估計所得款項淨額1.15億美元。

相關有擔保可換股債券在2030年到期，年利率1.75厘，初步轉換價為每股H股21.38元，較上日收市價溢價約10%，可悉數轉換為4314.14萬股H股，相當於擴大後已發行H股股本約15.93%及擴大後已發行股本總數約3.05%。

該公司表示，擬將所得款項淨額的9%用於償還集團銀行貸款的未償還本金及應付利息；66%用於購回H股；22%用於一般營運資金需求；3%用於支付發行人的營運開支。

下載港交所通告原文