中銀助離岸市場參與者完成上海自貿區離岸債券發行

中銀香港(02388)成功協助中國銀行香港分行發行全球首筆上海自貿區離岸債券，發行規模5億元人民幣。

是次發行吸引了多家離岸市場投資者參與，首批認購的投資者包括中銀香港資產管理公司、中國建設銀行(亞洲)有限公司、招商銀行倫敦分行、建銀國際證券有限公司、上海浦東發展銀行倫敦分行等。中銀香港亦同時作為次級託管機構，為離岸市場投資者提供上海清算所的次級託管服務。

中銀香港副總裁王化斌表示，是次發行遵循國際通行的規則標準、托管架構及賬戶體系，更加便於離岸市場投資者在不改變現有業務框架和操作習慣的前提下，按照熟悉的託管和結算流程參與交易，有效降低投資者在操作模式、法律合規與後台運作上的轉換成本。此外，是次發行同時嚴格遵循「兩頭在外」的原則，即發行人及資金均來自離岸
市場的做法，有助國際機構發行人及投資者使用離岸債，同時拓寬「走出去」企業及共建「一帶一路」國家和地區優質企業的融資渠道。

王化斌稱，此創新的上海自貿區離岸債券發行及托管模式，將進一步提升人民幣融資貨幣功能，而國際通行的托管架構及賬戶體系的運用將吸引更廣泛的投資者參與上海自貿區離岸債券市場，增強人民幣債券的國際影響力，穩慎扎
實推進人民幣國際化。