京東向歐洲電子產品零售商CECONOMY發出收購要約

京東(09618)公布，決定通過全資間接附屬公司JINGDONG Holding Germany GmbH向歐洲消費電子產品零售商MediaMarkt及Saturn的母公司CECONOMY AG所有股東作出自願公開收購要約，以每股4.6歐羅的現金對價收購CECONOMY的所有已發行及流通的不記名股份。收購要約預計於2026年上半年完成。

出價方與CECONOMY亦已就收購要約及完成收購要約後雙方的合作意向簽訂投資協議。此外，就未來合作事宜，出價方與CECONOMY的最大股東，包括Convergenta Invest GmbH及相關股東(統稱Convergenta)已簽訂股東協議，該協議的生效以收購要約的完成為前提。因此，收購要約完成後，Convergenta將持有25.35%的CECONOMY股份。

Convergenta通過不可撤銷承諾就持有的3.81%CECONOMY股份接受此次收購要約，將其在CECONOMY的股權自現有的29.16%降至上述比例。出價方亦已與CECONOMY的多位股東簽訂協議，根據該等協議，該等股東已作出不可撤銷的承諾，同意就合計31.7%的CECONOMY股份(包括來自Convergenta的3.81%)接受此次收購要約。結合京東未來的合作夥伴Convergenta留有的股份，此舉可讓出價方在此次公開收購要約之前確保獲得合計57.1%股份的支持。

CECONOMY主要品牌MediaMarkt及Saturn經營全渠道零售業務，將強大的電商業務與遍布11個國家的逾1000間零售門店相結合。根據戰略投資協議，京東與CECONOMY旨在推動CECONOMY的增長，並將繼續保持其獨立運營，加快其向歐洲領先的全渠道消費電子產品平台轉型。京東擁有高質量的客戶體驗及領先業界的電商物流服務標準，將為此次合作帶來先進的技術、領先的全渠道零售經驗，以及物流及倉儲能力。這將助力CECONOMY，推動其核心業務的深化發展，並充分發揮其市場地位優勢。

作為戰略規劃的一部分，CECONOMY將在歐洲保持獨立運營，擁有當地獨立技術架構，且無計劃對人員、員工協議及辦公地點進行調整。CECONOMY的監事會與管理委員會全力支持此次公開收購要約。

本次收購要約將受慣常條件約束，其中包括經營者集中、外商直接投資及外國補貼審批等。本次收購要約不受最低接受比例的限制。此次交易的資金將通過併購貸款及京東資產負債表中已有現金相結合的方式安排。

京東集團首席執行官許冉表示，與CECONOMY的合作將打造歐洲領先的新一代消費電子產品平台，CECONOMY的市場領先地位、堅實的客戶關係及增長勢頭已成為其顯著優勢，公司會堅定地投入資源支持其人才發展和獨特的企業文化，在已有的基礎上續寫佳績。

錨定股東Convergenta的Jürgen Kellerhals表示，公司全力支持這一戰略投資協議及收購要約，並相信這是進一步推動CECONOMY成功轉型的最佳機會，CECONOMY的管理團隊擁有清晰的戰略願景，而京東集團具備加快公司(CECONOMY)下一階段發展所需的資源和專業能力。公司相信，無論對業務發展、員工還是客戶而言，這都是在正確的時機邁出的正確一步。

下載港交所通告原文