財政部在港發40億美元主權債 獲超購29倍

中國財政部公布，在港發行40億美元主權債券，3年及5年期各佔20億美元，國際投資者認購踴躍，總認購額達1182億美元，是發行額的30倍，其中5年期認購倍數達33倍。

3年期發行利率為3.646厘；5年期利率為3.787厘。投資者地域分布廣泛，亞洲、歐洲、中東及美國投資者分別佔53%、25%、16%、6%。涉及主權類、銀行和保險、基金資管、交易商等類型分別佔比42%、24%、32%、2%。有關債券將在港交所上市。

滙豐:國際市場對中國經濟增長潛力充滿信心

滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，財政部是次發行獲得國際投資者積極參與和踴躍認購，充分體現國際市場對中國經濟增長潛力充滿信心。近期公布的「十五五」規劃建議中提到「擴大高水平對外開放」、「推動貿易創新發展」及「拓展雙向投資合作空間」等內容，反映國家持續開放與合作的決心，為國際市場樂見。同時亦展示國家繼續深化與全球資本市場的雙向互動，豐富國際投資者多幣種資產配置選擇。

廖宜建續稱，這是財政部自2021年以來，再次在港發行美元債券，顯示中央政府大力支持香港國際金融中心發展，擴大債券市場深度和廣度，並在離岸建立更可靠收益率曲線，為中資企業海外發行美元債券提供利率基準參考。將能夠提升香港作為亞洲領先債券市場的地位。

渣打:再度印證香港作為領先國際金融中心地位

渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，該行很榮幸能夠再次支持財政部在香港發債。在穩健的金融市場基建及多元的投資者基礎支持下，此標誌性交易再度印證香港作為領先國際金融中心的地位。是次發行吸引國際央行、主權基金等來自多個地區的機構和專業投資者熱烈追捧，最終訂單來自超過1000名投資者，金額超過1180億美元，而且是首次有美國以外的主權債能夠以與美國國債息率一致的利率定價，反映全球投資者對中國經濟前景的信心，尤其是近日公布的《十五五》規劃中強調推動創新科技經濟及進一步推進人民幣國際化所衍生的重大機遇。

中金聯系近500家投資者踴躍下單

中金公司表示，其團隊牽頭協助財政部成功發行40億美元主權債券，本次債券來自各國央行和主權投資者的需求比往年旺盛很多，很多都是首次參與中國的主權發行。中金公司作為牽頭行唯一中資券商，聯系了接近500家投資者踴躍下單。中金相信財政部的美元主權債成功發行也會引領市場投資人更加關注中資海外資產。