廣發証券配股及發債籌逾61億

廣發証券(01776)擬配售新H股及發行於2027年到期的零息可轉換債券，合共集資61.25億元，款項將用於向境外附屬公司增資，以支持集團的國際業務發展。

廣發証券擬發行2.19億股新H股，相當於擴大後已發行H股數目的約11.4%及已發行股份總數的約2.8%；每股配售價18.15元，較昨日收市價19.81元折讓約8.38%，配售所得款項預計約39.75億元，淨額39.59億元。

該公司並擬發行本金總額為21.5億元2027年到期零息可轉換債券，所得淨額約21.54億元。債券初始轉換價為每股H股19.82元，較昨日收市價19.81元溢價約0.05%。若悉數轉換，債券將可轉換為約1.08億股H股，相當於擴大後已發行H股數目的約5.99%及已發行股份總數的約1.41%。

下載港交所通告原文