RQI Investors:擬略為上調能源股持倉

首源集團旗下RQI Investors投資組合管理主管Joanna Nash指出，今次中東衝突所維持的時間較原先預期為長。她所管理的量化基金RQI全球價值基金，一直透過量化投資模型發掘投資機會，並會利用新聞報道與分析師意見等資訊，量化包括中東衝突在內的地緣政治風險，從而作出選股及持倉等投資決定。

Nash每月會依據該量化模型重整投資組合一次，倘有特別情況如中東衝突出現，亦會根據風險水平重整投資組合配置。面對現時多變的地緣政治格局，她稱近乎每小時都有新消息出現，倘若不斷根據湧現的新資訊調整投資組合，只會加添投資風險，增加投資組合波動性。

Nash表示，在決定是否將投資組合再平衡之前，最重要是考慮有關事件是否僅能產生暫時性的影響，並判斷有關形勢變化是否與原來的長期看法有出入。她透露，自美伊衝突爆發後，已曾額外調整投資組合一次，預計本周會再度重整組合，擬略為上調能源股持倉。她又提到，衝突將對運輸成本及通脹造成持久影響，債券市場正反映加息風險升溫。