中行再助南韓進出口銀行發雲吞債 規模增至40億

中銀香港(02388)與中國銀行首爾分行聯動，再次協助南韓進出口銀行(The Export-Import Bank of Korea)發行港幣債券(「雲吞債」)。中銀香港擔任此次債券發行的聯席牽頭經辦人兼賬簿管理人及交叉貨幣互換交易行。

繼去年7月發行「雲吞債」後，南韓進出口銀行是次發行的3年期債券規模增至40億元，定價為3.324厘。簿記建檔峰值訂單規模達61.23億元。此次發行創下多項突破，包括南韓進出口銀行歷來最大規模的港幣公募債券發行、該行港幣公募債券的最低發行利差，以及該行在所有幣種發行當中首次實現個位數利差定價。

中銀香港副總裁王化斌表示，本次發行獲本地及國際投資者踴躍參與。作為南韓主要政策性進出口信用機構，南韓進出口銀行有穩定融資需求，再次回訪香港市場，旨在推動資金來源多元化，延續其亞洲融資布局。是次該行再度發行雲吞債，彰顯客戶對香港作為可靠且具吸引力國際融資平台的高度認可，也體現國際機構對本港資本市場信心的持續提升，有助提升香港作為國際債券發行中心的競爭力，並進一步深化與南韓的金融合作。