星巴克售華業務丨中資行傳擊敗國際對手 向博裕提供銀團貸款

跨國連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)向博裕資本出售其在華零售業務最多60%權益，外電引述消息人士透露，中國幾間銀行接近達成一項協議，將就今次交易提供銀團貸款予博裕，外資銀行在本次交易中失去參貸機會。

消息稱，平安銀行、興業銀行和民生銀行(01988)正在與博裕資本商談一筆為期7年、金額約14億美元(約109.2港元)的銀團貸款，具體條款仍在磋商中，參與行名單尚未最終確定。這筆貸款將被博裕用於支付收購款項，以及用作新合資企業的營運資本、滿足擴張需求。

消息人士透露，此前在市場參與者看來最有機會的招商銀行(03968)也落選，因該行在今次交易中支持了另一家競標公司。

報道稱，中外銀行目前正搶着參與這筆來自中國的最大槓桿收購融資交易之一。外資銀行未能獲得融資交易的機會，反映現時中資銀行在為大規模境內併購交易提供資金方面的主導地位。

博裕購入六成權益 設新合資公司

星巴克早前落實出售大部分中國業務權益，由私募股權公司凱雷、殷拓、高瓴與博裕資本等20多間競購方爭奪，最終博裕資本以40億美元(約312億港元)奪得星巴克在華零售業務最多60%權益。今次權益轉讓被形容為近年跨國消費品牌撤離中國市場的最高銀碼交易之一。

博裕資本將通過與星巴克成立新合資公司，持有星巴克在華零售業務不超過60%的權益；星巴克將保留剩餘40%權益，並繼續向合資公司授權其品牌和知識產權的使用。