中國儒意擬發逾25億零息可換股債

中國儒意(00136)擬發行2027年到期25.74億元零息可換股債券，淨額預計約為25.48億元，當中約23.27%用於償還集團債務；約14.36%用作購買北京永航科技有限公司30%股權之部分代價；約20.02%用於戰略投資及收購，以擴展集團業務；約15.31%用於集團遊戲業務之營運需要；及約27.04%用於流媒體平台的劇集。

債券的初始換股價為每股2.6元，較昨日收市價2.26元溢價15.04%；若悉數轉換，債券將可轉換約9.9億股股份，相當於擴大後股本約5.56%。

下載港交所通告原文