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紫金礦業擬發15億美元零息可換股債

紫金礦業(02899)擬發行2031年到期15億美元零息有擔保可換股債券,發行價為債券本金額的102.5%,所得款項淨額約15.27億美元,將用於秘魯阿瑞那項目建設資本開支,剩餘將用於補充流動資金和一般公司用途。

債券的初始轉換價為每股H股63.3元,較昨日後收市價46.14元溢價約37.19%;若悉數轉換,債券將可轉換為約1.85億股H股,相當於擴大後已發行H股數目約2.99%及已發行股份數目約0.69%。

下載港交所通告原文

股票及指數資料由天滙財經有限公司,泓滙財經資訊有限公司及財經智珠網有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。