中銀香港再度協助印尼政府發行離岸人民幣債券

中銀香港(02388)再度獲委任為印尼政府債券發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，成功協助印尼政府發行離岸人民幣及歐羅雙幣種債券。此次發行是印尼政府再次在香港發行點心債，亦是中銀香港首次參與印尼政府的歐羅公募債券發行。中銀香港亦擔任此次離岸人民幣債券發行的結算交割行。

此次債券發行規模約為311億元人民幣，包括92.5億元人民幣及27億歐羅，為該行迄今承銷規模最大的東南亞債券發行。債券品種包括3年期45億元人民幣、5年期35億元人民幣、10年期12.5億元人民幣、8年期12億歐羅、12年期8億歐羅及20年期7億歐羅，定價利率分別為2.45%、2.65%、3.05%、MS+150基點、MS+165基點及MS+195基點。

此次債券發行的訂單總值分別達170.4億元人民幣及94.8億歐羅，訂單倍數分別高達1.84倍及3.51倍，吸引了來自美國、歐洲及亞洲的優質投資者。

中銀香港副總裁王化斌表示，中銀香港非常榮幸再次協助印尼政府發債，支持其拓展國際融資渠道。此次雙幣種發行不僅彰顯中銀香港作為中國銀行集團東南亞區域總部優勢，成功展現了與雅加達分行聯動的成果，更是印尼政府對中銀香港跨幣種、跨市場綜合服務能力高度信賴的證明。

王化斌又稱，此次發行成功吸引全球投資者的廣泛關注及積極參與，印證了國際市場對印尼主權信用的高度認可。同
時，這亦有助進一步豐富香港的離岸人民幣及歐羅債券產品生態，為投資者提供更多的貨幣選擇，為香港、東南亞及歐洲金融市場的互聯互通注入新動力。