聯想擬發20億美元可換股債 同步回購債券

聯想集團(00992)公布，擬發行於2033年到期的20億美元零息可換股債券，及購回於2029年到期的6.75億美元2.5厘可換股債券。

20億美元新可換股債券的估計所得款項淨額約為19.79億美元，將用於現有債務進行再融資(包括撥付建議同步購回所需資金；股份購回；及一般公司用途。債券的初步換股價定為36.7港元，較昨日收市價24.88港元，溢價47.51%。若悉數轉換，將可轉換為最多4.27億股，相當於擴大後股本約3.33%。

現有2029年可換股債券的購回價定為現有2029年可換股債券本金額293.2%。公司已透過交易經辦人收到合資格債券持有人出售合共本金額約2.25億美元之債券予公司的承諾。該債券仍未償還的剩餘本金總額約為4.5億美元。

該集團稱，建議債券發行及建議同步購回可使公司延長其債務到期狀況，並可按較低融資成本為公司提供額外資金以用作一般公司用途。此外，建議同步購回可減低現有股東於債券發行後對其股權造成的即時稀釋影響。

 

下載港交所通告原文