迅策配股及發債共籌逾23億

迅策(03317)公布，擬配售新H股及發行13.6億元人民幣於2027年到期的美元結算零息可轉換債券，合共集資23.44億元，將用於強化全鏈路AI數據基礎設施、擴大跨產業商業化及可擴展解決方案的部署、透過以客戶為導向的國際化策略拓展海外部署，以及用作營運資金及一般企業用途。

迅策計劃配售728.3萬股新H股，佔擴大後已發行H股數目的約2.7%及已發行股份總數的約2.2%；配售價每股107.7元，較昨日收市價123.8元折讓約13%，所得款項總額預期為7.84億元，淨額約7.71億元。

該公司並同步發行本金總額為13.6億元人民幣的可轉換債券，初始轉換價每股123.86元，較昨日收市價123.8元溢價0.05%，若悉數轉換，債券將可轉換為約1268.65萬股H股，佔擴大後已發行H股股本總額的約4.5%及已發行股本總額的約3.8%。債券認購事項所得款項總額將約為2億美元(約15.6億港元)，淨額約為1.96億美元(約15.29億港元)。

下載港交所通告原文