中銀助哈薩克斯坦國家石油天然氣發首筆點心債

中銀香港(02388)協助哈薩克斯坦國家石油天然氣首次發行離岸人民幣債券(點心債)，為該行首次參與中亞地區企業公募債券發行，亦首次為哈薩克斯坦企業承銷債券。

中銀香港擔任是次債券發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，以及信託人和付款代理。

是次發行5年期債券規模12.5億元人民幣，最終定價3.15厘，票息2.95厘。簿記建檔峰值訂單規模達37.8億元人民幣，訂單倍數高達3.02倍。

中銀香港副總裁王化斌表示，債券獲本地及國際投資者高度認可及踴躍參與，反映點心債作為離岸人民幣融資工具吸引力，點心債市場正迎來嶄新發展機遇，吸引更多國際企業參與。