天齊鋰業擬配股及發換股債共籌逾58億

天齊鋰業(09696)公布，擬配售6505萬股新H股，及發行於2027年到期的本金總額為26億元人民幣的美元結算零息可轉換債券，合計所得款項總額預計約為58.61億元，淨額約58.29億元，將用於支持公司及其附屬公司在鋰領域的戰略發展，包括項目開發及優化所需的資本支出，以及對優質鋰礦資產的併購，其餘部分將用於補充公司的營運資金及一般企業用途。

配售股份相當於擴大後H股數目的約28.38%及股份總數的約3.81%，每股配售價45.05元，較昨日收市價49.5元折讓8.99%，涉資29.3億元。

債券的初始轉換價為每股H股49.56元，較昨日收市價溢價0.12%，若悉數轉換，債券可轉換成約5909.18萬股H股，佔擴大後已發行H股數目的26.47%及已發行股份總數的3.48%。

此外，天齊鋰業擬擇機處置持有的SQM的A類股數量，合計不超過356.6萬股或1.25%。所得款項將用於補充公司的資金流動性。本次擬處置部分參股公司股權，有助於進一步盤活公司存量資產，增強資產結構的靈活性，提高公司整體資產流動性和資金使用效率，為公司後續經營發展及資源配置提供更多空間，對公司財務狀況和穩健經營具有積極意義。

SQM註冊地位於智利聖地亞哥，主營業務涵蓋碘、鋰、鉀產品、農用化肥及相關化工原料的生產與銷售。截至2月3日，公司擬處置的356.6萬股SQM的A類股對應的長期股權投資賬面價值為2.06億美元，折算約合14.33億元人民幣。該標的擬處置部分的回籠金額暫無法確定。

目前，天齊鋰業通過全資子公司Inversiones TLC SpA(「天齊智利」)持有SQM的A類股6255.66萬股，佔其股份
總數的21.90%；公司不再持有SQM的B類股。

下載港交所通告原文