美的集團丨擬發兩筆可換股債 淨籌近172億

美的集團(00300)公布，建議發行86.24億元零息有擔保可換股債券，於2027年到期，以及86.24億元零息有擔保可換股債券，於2033年到期，債券擬將於維也納證券交易所運營的Vienna MTF上市，所得款項淨額約171.74億元。

其中，2027年債券的初始轉換價為每股H股96.82元，較昨日收市價87.7元溢價約10.4%，悉數轉換將可轉換為約8907.25億股H股，相當於擴大後已發行股份數目約1.2%。

2033年債券的初始轉換價為每股H股115.76元，較昨日收市價溢價約32%，悉數轉換將可轉換為約7449.9萬股H股，相當於擴大後已發行股份數目約1%。

該公司擬將所得款項淨額約60%將用於國際擴張及提升海外流動性；約40%將用於一般企業用途。

美的集團董事會認為，發行債券能創造機會，潛在擴大及使公司股東基礎多元化，改善公司的流動資金水平，降低公司的融資成本，並為公司籌集額外的營運資金，並認為此舉將促進公司的整體發展及擴張。