五礦資源配股及發債籌逾126億

五礦資源(01208)公布，配售新股及發行8億美元於2027年到期之零息可換股債券，集資淨額126.23億元，將用於為現有貸款進行再融資、支持現有項目發展及擴張計劃、為戰略收購及投資提供資金，以及補充營運資金及一般公司用途。

五礦資源擬配售7.06億股，佔擴大後股本約5.5%；每股配售價8.88元，較昨日收市價9.74元折讓8.83%，所得款項總額預計約為62.68億元，淨額62.53億元。

該公司並發行本金總額為8億美元的零息可換股債券，發行價將為債券本金額之102%，淨額預計約為8.13億美元(約63.7億港元)。初始轉換價格為每股10.21元，較昨日收市價每股9.74元溢價約4.83%；若悉數轉換，債券將轉換為約6.14億股，相當於悉數轉換債券後經發行轉換股份而擴大後的已發行股本約4.8%。

下載港交所通告原文