古茗擬發19.6億零息擔保可換股債

古茗(01364)公布，建議發售19.6億元零息擔保可換股債券，及預期根據同步股份回購以每股20.38元的價格購買3400.04萬股股份。

債券的發行價將為債券本金總額的101%，所得款項淨額約為19.625億元，擬用於在中國及海外地區的原材料採購，如鮮果、果汁、咖啡豆，及於中國及海外地區的設備採購，如咖啡機等；優化資本結構，例如歸還現有計息銀行及其他借款，及回購股份；投資於研發，以進一步加強技術並提升業務管理和門店運營的數字化，及海外擴張及一般企業用途。

債券的初始轉換價為23.54元，較昨日收市價20.38元溢價約15.5%；若悉數轉換債券，則債券將可轉換為約8326.25萬股轉換股份，佔擴大後股本約3.43%。

 

下載港交所通告原文