恒生私有化丨滙豐據報9月初向恒生董事會提要約 3次上調報價

滙豐控股(00005)昨天突然宣布動用約1060億元資金私有化恒生銀行(00011)。彭博引述知情人士指，滙豐9月初向恒生董事會提出私有化要約，並3次上調報價。

知情人士稱，滙豐內部有關這筆交易的談判以「珍珠」為代號，而恒生高管則以代表香港特區的「紫荊花」，以掩飾談判。雙方的談判數月前已啟動，上個月加速，來自摩根士丹利、高盛和美銀的銀行家小組負責大部分談判。

滙控計劃以協議方式私有化恒生，每股作價155元，相當於恒生截至6月底財報1.8倍市賬率(P⁄B)，較周三收市價119元溢價三成，對恒生的估值約為2900億元。

報道指出，對於一家過去10年大部分時間內一直回避大型交易的銀行而言，行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)的做法明顯不同於其前任。滙豐目前已持有恒生約63%的股權，艾橋智昨日表示，持有恒生100%股權，可以加快決策，對集團業務增長更有利。

自約一年前出任行政總裁以來，艾橋智對香港的金融中心地位明顯持樂觀態度，他預測香港到2030年將成為全球最大的跨境財富管理中心。隨着香港走出疫情封控、逐步復甦，股票上市和併購活動回暖，其中很大一部分來自於中國內地企業，此次收購意味着他正加碼押注。