周大福創建發8.5億CB 以恢復公眾持股量

周大福創建(00659)公布，計劃發行於2027年到期的8.5億元可換股債券，發行價是債券本金總額的100%，年利率2.8厘。初始換股價每股7.67元，較昨日收市價有溢價2%。

假設悉數轉換，債券最多可轉換成1.11億股新股份，相當於經擴大後已發行股本的約2.686%；屆時，公眾持股量將由目前24.18%，增至26.22%。是次發行集資淨額約8.43億元，當中約5.71億元用作同步購回資金，餘額用作一般企業用途。

該公司將會向維也納證券交易所申請批准債券上市，亦將向港交所申請批准新股份上市及進行買賣。

周大福創建認為，發行債券為使公司恢復至上市規則項下規定的公眾持股量的適當舉措，並可以較低融資成本取得額外資金用作同步購回；不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響；以及若債券轉換為新股份，將增強公司資本基礎，有利長期發展。

另外，周大福創建建議同步購回今年到期的7.8億元可換股債券，年利率4厘。目前，公司已透過獨家交易經辦人，收到合資格債券持有人向公司出售本金總額約5.66億元的現有可換股債券的承諾，現有可換股債券的餘下未償還本金總額約7400萬元。

下載港交所通告原文