保誠擬發新股籌225億 最高發售價172元

英國保誠(02378)計劃在香港發行新股，集資最多28.9億美元(約225.42億港元)，最高發售價為每股172元，較周五(17日)收市價157.8元溢價約9%，預計於本月25日定價。

保誠發公告指，計劃通過同時公開發售和國際配售，在香港籌集相當於已發行股本至多5%的資金，即最多約1.308億股股票，新股將於10月4日交易。

該公司預計所得款項淨額的22.5億美元將用於贖回現有的高票息債券，剩餘款項將用於補充流動性。

花旗、高盛、中信里昂證券、滙豐、美銀證券、瑞信、瑞銀和大華繼顯擔任聯席簿記行。