【新股追蹤】天齊鋰業今起招股 16565元入場

2022年6月30日

中國鋰電池核心材料供應商天齊鋰業(09696)今日起至下周三(7月6日)招股，發售1.64億股H股，當中10%為香港公開發售，90%為國際發售，發售價介乎69元至82元，集資最多約134.48億元。

每手200股，入場費16565.28元。

公司估計，全球發售所得款項淨額約120.22億元，當中約88.65億元將用於償還SQM債務的未償還餘額；約11.7億元將用於為安居工廠一期建設撥資；額約7.85億元將用於償還若干中國國內銀行貸款；餘下12.02億元將用於營運資金及一般公司用途。

公司引入7名基石投資者，認購總額約49.03億元的股份，包括中創新航科技股份、中國太保投資管理(香港)、LG Chem, Ltd.、太平洋資產管理、深圳市德方納米科技股份、四川能投(香港)控股及金山(香港)國際礦業。

股份預計7月13日在港上市。聯席保薦人為摩根士丹利、中金公司及招銀國際。