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經緯浩談: 同一副AI牌 有人All-in有人爆煲

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周三美股交易時段,筆者看着盤面,腦海中浮現的並非複雜的宏觀經濟模型,而是一張得州撲克桌。
在同一場牌局上,艾司摩爾(ASML)與台積電先後交出歷來最強季績。這等於莊家直接亮牌,告訴市場,AI終端需求並非紙上談兵,而是真金白銀。
然而,同一牌桌上,AI雲端運算基礎設施公司CoreWeave的2032年...